美國恐怖故事集第二季第1集劇情回顧
高材生Coby(Kristine Froseth)來到當地最大的玩具公司面試，公司老闆說她並不適合這個職位。可令Coby萬萬沒想到的是，這趟面試之旅並未結束，接下來等待她的將是恐怖無比的遭遇。
當臂迷的Coby再次醒來，發現自己身處一個滿是玩具的房間。公司老闆宣布，接下來將要舉辦一場選美比賽。Coby十分惱火，立刻站起身準備逃跑，可門口的鐵鉤男很快讓她打消逃跑的念頭。
公司老闆出言提醒，指望從大門或者窗戶逃走是行不通的，真正的出路只有一條。Coby並未就此放棄，門窗都是鎖著的，根本找不到逃脫的機會。就在她破口大罵時，身後的玩偶突然動了。想不到玩偶都是由真人扮演的，這些人都是參加選美比賽的，獲勝者將會成為公司老闆的妻子。不過Coby是中途參賽，而且並不在意公司老闆妻子的身份，最大的念頭還是如何逃出這裡。
其他參賽者勸她死了這條心，這個地方簡直就是密不透風。Coby絕望的看著窗外，發現對面有個小男孩也在看著自己，一股寒意湧上心頭。善良的胖妹勸Coby想開些，這次選美不一定是壞事，富商老闆的妻子因為出軌，被活生生扔進乾枯的深井中。現在他需要的不僅是個妻子，還要給孩子找個好母親，只是挑選的方式有些特殊。
牆上的警鐘響起，胖妹連忙提醒，新一輪的測試即將開始，所有參賽者必須假扮成玩偶，不能主動開口或者行動。Coby一眼就選中了一套小丑服飾。沒過多久，富商帶著兒子走了進來。這是正式比賽前的開胃菜，如果取得小男孩的歡心，很有可能給比賽結果加分。
這個孩子看上去十分喜愛父親準備的新玩具，可當父親離開後，立馬換了一副臉。居然要把扮演小丑的Coby扔進井裡，誰知Coby讓身前的玩具車自己跑動起來，小男孩立刻好奇起來，讓她再示範一遍看看。現場所有人都緊緊著玩具車，Coby則是瞪大眼睛，像是在釋放意念一般，結果玩具車再次開始移動，這下眾人全都驚呆了。
Coby解釋說，這是她跟自己的魔術師叔叔學會的小花招。她成功勾起了小男孩的興趣，而其他參賽者開始對Coby產生敵意，尤其是其中的黑衣女，她可是對老闆夫人的位置志在必得。富商老闆明顯不是正常人，當他的妻子只會更慘。
牆上的警鐘再次響起，大家紛紛跑出去準備。這是一場關乎生死的選美比賽，比賽規則很簡單，那就是按照貴族禮儀擺放餐具，時間結束後當場評分，排名最低的將被淘汰。
富商老闆一聲令下，所有參賽者開始擺弄身前的餐具，扮演小丑的Coby完全不知怎麼辦，只能偷偷觀察對面的黑衣女，跟著她學擺餐具。時間已經到了，接下來只能聽天由命了，裁判富商開始逐一點評，黑衣女的擺放完全正確，其他人多多少少都有扣分。輪到Coby時，幾處明顯的錯誤，讓她足足扣掉4分，如無意外，Coby將要慘遭淘汰。誰知裁判來到最後一位參賽者身邊時，突然大發雷霆，因為她出現的錯誤很多，所有分數全被扣光了，結果這位白衣玩偶成了淘汰者。
所有人眼靜的看著白衣玩偶，被鐵鉤男扔進枯井中。比賽的殘酷簡直超出想像，認識到這點的Coby，更加賣力的為小男孩展現魔術。兩個人的關係也熟悉了，小男孩其實也是一個可憐人，因為喜歡洋娃娃經常被同學嘲笑，現在只能一直待在家裡。同時喪失母愛的他，感覺十分孤單，最終表達出想讓Coby成為自己母親的意願。
隨著時間的流逝，第二輪比賽如期而至。這次比試的內容是，調配清香噴霧然後熨燙襯衣。所有人都忙碌起來，一邊調配藥水一邊摺疊衣服。這回Coby只能自由發揮，很快比賽時間結束，富商裁判開始評分。胖妹的香霧太濃了扣三分，輪到Coby時所有人都驚訝了，她居然把襯衣燙糊了。可富商並沒有將她踢出局，而是讓Coby伸出手，接著拿起滾燙的熨斗放了上去。
隨後富商來到黑衣女身邊，看了半天挑不出任何毛病。當富商來到最後一位選手旁，只是拿起衣服隨便聞了聞，立馬宣判味道太難聞，直接把分扣光，結果參賽者慘遭淘汰，也被扔進乾枯的深井。
現在只剩下三名參賽者了，富商宣布明天將迎來總決賽，選拔出最終的勝利者。胖妹明顯慌了，她對取得勝利一點把握都沒有，可黑衣女表現出來的則是憤怒，大家都知道上一局被淘汰的應該是Coby。可能是富商也知道，她和自己兒子的關係，所以選擇了偏袒，這讓黑衣女感受到了很大危機感。
黑衣女獨自來到大廳，開始仔細觀察玩具車，想要破掉Coby所謂的魔術。可惜半天都沒發現破綻，她只好選擇殺了Coby，只要Coby這個強有力的競爭對手不在了，自己就能成為最終的獲勝者。
黑衣女猛刺穿小丑服的玩偶，誰知卻是個假人。Coby本人一點事都沒有，她非不但沒有生氣，而且還表示要幫大家逃出這裡，因為她早就想好了一個計劃。
美國恐怖故事集第二季第1集結局
夜幕降臨，最後一輪比賽開始。富商跟往常一樣來到大廳，開始對玩偶宣讀比賽規則。可真正的參賽者，此時正躲在窗簾後面。她們看到富商走了進去，立刻開門逃出別墅。可Coby表示，現在還不是離開的時候，她要去接小男孩一起走，不能讓他留在不正常的父親身邊。另外兩人都認為Coby瘋了，當場選擇離開，分別朝不同方向跑去。
只有Coby默默來到小男孩所在的別墅，她當著小男孩的面說明來意後，Coby十分誠懸的伸出邀請，Coby還是太天真了，被小男孩電擊了。富商很快發現玩偶並非真人。富商還沒展開追殺，黑衣女和胖妹就打起來了，黑衣女認為胖妹鬧出的動靜太大，殺死她再獨自逃跑。沒想不到鐵鉤男這麼快就追上來了，乾脆利索的將兩人射殺。
不過Coby的下場也好不到哪裡去，全身被固定在一個試驗台上。富商自豪的表示，房間中的娃娃都被安裝了導聲器，原來Coby的計劃一開始就暴露了，不過富商並未阻攔。而是將這次逃跑，當成最後一輪考驗。沒想到Coby會對自己的兒子如此關心，她理所當然的通過考驗成了最終勝利者。
不過富商認為，Coby距離完美母親還差最後一步，決定幫她徹底改造。Coby猜到接下來肯定沒好事，整個人都忍不住顫抖起來，伴隨著悽慘的尖叫聲，一個人形模具緩緩降落，漸漸覆蓋在Coby身上。
富商父子歡快的坐在沙發上，家裡的女主人Coby正在給他們端茶倒水，只是Coby的樣貌已經面目全非。就在這時，兩名女巫打突然闖了進來，揮了揮手臂之後所有人靜止。接著Coby的皮膚開始碎裂，原來富商所謂的改造，居然是給她附上一層陶瓷皮膚。
兩名女巫告訴Coby，你是我們女巫中的一員，接著就要帶她離開。可Coby還沒忘記可憐的小男孩，臨走時把他也帶走了。女巫隨手一揮，富商的別墅立刻化為火海。
三天後，Coby像是已經適應新的女巫身份，想不到她口中的魔術居然是貨真價實的魔法。此時的小男孩有了一個新的名字，寄宿在精英女子學校中。
